File 7·Dimension Z(试读版Ver. 7.6.2)
「你这家伙给我站住!」搭载了专门用于在宇宙空间活动配件的赛文加以「
(资料图片仅供参考)
【招商通信梁程加团队】光模块异动点评,新推理卡L40s对光模块的影响事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下:#推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求。因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。#L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响#未来推理会上800G吗? 推理用不用800G和推理的是什么直接相关,现在推理文本、图片或许不用,但未来推理视频尤其高清视频大概率要用#没影响为什么会跌? 我们认为跌的原因主要依然是交易量较少市场情绪低迷,交易层面是核心原因#最新观点更新。 坚定看好光模块板块,正值AI产业周期初期,期待后续爆款应用的出现形成有力催化建议关注【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】、【光迅科技】和其他优质光模块企业
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